经过一系列的调查，重重的线索将嫌疑人的箭头指向了一个名叫约翰（阿瑟·肯尼迪 Arthur Kennedy 饰）的男人，其实并没有确凿的证据证明约翰就是杀人凶手，但约翰是一名外乡人，只这一点就足以令他背负最大的嫌疑。为了登上顶峰，她愿意牺牲几乎一切，而这个令人费解的故事将我们带入了她的兔子洞。

大市民 汤姆（Edward Clements 饰）是一名在曼哈顿读书的大学生，爱上了名为塞蕾娜（Ellia Thompson 饰）的美丽女子，然而，塞蕾娜对汤姆森却并没有什么想法，可她的朋友奥德利（卡罗琳·法里纳 Carolyn Farina 饰）却深深的爱上了汤姆。约瑟夫是真诚的，这个项目似乎是由衷的，所以亚伦开始拍摄。

血腥博士 一个喜欢旅行的人，去了一个岛上，那里有一个疯狂的医生正在制造僵尸。而弗农却拿着它找到表哥，向他筹借5万元，两人合股分配利润。

该剧描述在1949年时，Fauna Hod el被尚为少女的生母抛弃给内华达赌场的一位黑人洗手间服务员；后来Fauna开始调查自己的神秘过去，并沿着踪迹接近臭名昭着的好莱坞妇产科医生George Hodel，这人因为是「黑色大理花悬案」的嫌疑犯之一而最为人所共识。电影对于考克多来说，就像是能够实现 “不死鸟术” 的魔法媒介，他的第一部作品已经形成了有别于其它表现方式的，衍生于边缘生命的理念，同时也体现出他对 “艺术家死而复生” 的命题作终生的反复追求。

朱诺有着天使的脸蛋，魔鬼的身材，而她的男友英俊帅气，两人站在一起宛若天生一对，然而，朱诺却一直对自己的容貌不太满意，使用了大量的美容品，然而， 让她没有想到的是，自己竟然因此皮肤过敏，“毁容”了。相近的趣味和爱好让他和时子愈加投机。

过了一段时间，少年的弟弟西蒙来到了踪迹尽头的小镇寻找他。贝克博士无意中开始了一场杀戮，引起了沃德中士的注意。